サービス内容

資産管理・運用そして承継へ

オーナー経営者や開業医などプロフェッショナル職の方々にとって、個人も法人(個人事業含む)もバランスシートなどは一緒に考え、資産管理・運用をする必要があります。
また、円滑に次世代へ引継ぐにも、法律や税制も含め様々な課題があります。
ライフ・デザイン・ラボでは、それらを全体として考え、あなたにとっての最適解を提案し、実行をサポートします。

プライベートバンカーサービス

海外では、富裕層向けの資産管理・運用、そして承継までを一手に引き受けている金融サービスとして、「プライベートバンカー」が有名です。

ライフ・デザイン・ラボでは、欧米のプライベートバンカーサービスを目指しており、日本証券アナリスト協会認定の資格「プライマリープライベートバンカー」資格を保有しております。

SWOT分析を活用した経営承継

SWOT分析の第一人者である、株式会社RE-経営の嶋田 利広氏に師事。「認定SWOT分析コンサルタント」取得。

経営承継における事業計画をSWOT分析を活用して行い、経営承継における後継者への円滑なバトンタッチと同時に、後継者による将来の経営課題解決に向けた動きを進め、激動の時代を好機に変える経営承継を実現するサポートをします。

サービスメニュー

※初回面談は無料です。
 相談内容に応じてお見積り致します。

顧問契約

・資産管理・運用・承継コンサルティング
・相続・事業承継コンサルティング
・SWOT分析を活用した事業計画書作成及び月次ミーティング
・財務コンサルティング(社外CFOサービス)
・その他ご要望に応じて

企業規模やコンサルティング内容によりお見積り致します。
※月額5万円~ 内容などご相談下さい。

スポット契約

・自社のUPSを確立する「SWOT分析」を活用した事業計画書作成
・事業承継計画を実行するための「事業承継10か年カレンダー作成」
・選択制確定拠出年金導入コンサルティング
・事業承継相談
・資産管理・運用・承継スポットコンサルティング
・M&Aアドバイザリー契約
・財務スポットコンサルティング
・従業員教育セミナー
 (パーソナルSWOT分析・金融教育・ライフプラン等)
・相続・事業承継スポットコンサルティング
・その他ご要望に応じて

内容に応じてお見積り致します。

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