資産管理/運用/承継サービス
人生の伴走者として、あなたの大切な「資産」を管理/運用そして次世代へと承継していきます
「プライベートバンカー」の様な安心をお届けするために
スリーサークルモデル
一般的にオーナー経営者は「事業の経営」「資産の所有」「家族」の３つのサークルがあり、それぞれに対して、利害関係者や問題が違います。
個人と事業の統合B/S
個人と事業は事業オーナーには一体のもの。だからこそ別々に考えるのではなく、運用・管理においても一体としてポートフォリオを作成し大切な資産を効率的に運用/管理します。
２つの事業承継対策
オーナー経営者に取って頭の痛い自社株式の承継。そして経営のバトンを円滑に渡すこともまた難しいところ。
経営承継10か年カレンダーを活用してサポートします。
資産管理の出口まで
相続税も問題ですが、長寿社会である現代では、その前の「認知症対策」も大切です。
「民事信託」やその他制度を活用した総合的で有効なアドバイス～実行サポートまでをワンストップで行います。