経営者ファミリーの相続・事業承継対策や世界情勢・税制なども総合的に俯瞰した資産運用・資産管理。
時代に合った退職金制度である企業型確定拠出年金の導入・運用。
強みを活かした実効性のある「経営計画作成」など
様々なお悩みに、欧米における
「 プ ラ イ ベ ー ト バ ン カ ー 」 の様にサポート。
経営承継コンサルティング
事業承継というと「自社株」を代表とする「資産」の承継を連想しますが、同様にまたはそれ以上に大切な「経営」の承継も同時にサポートすることで、計画的に、円滑に承継を進めます。また、後継者問題がある場合には、EBO・MBOやM&Aなど第三者承継も含め総合的なアドバイスを行います。
資産管理・運用そして承継まで
個人/法人(事業)の資産管理・運用そして承継までを一元管理することで、より効率的な管理/運用/承継が可能です。
社会情勢や金融/経済情勢をはじめ、ファミリー間の問題や税金や法的な問題といった複雑に絡む問題に対して総合的にアドバイスを行います。
欧米の「プライベートバンカー」の様な安心をご提供致します。
人材確保に繋がる福利厚生制度
優良な人材確保(大企業からの人材登用や社員の退職防止)に貢献する福利厚生制度であり、時代に合った資産形成手段でもある「企業型確定拠出年金」制度の導入や実行のサポートをします。
この制度には税制面の優遇の他、条件によっては社会保険料の節減も可能となり、企業の負担は少なく社員にとっては更に大きなメリットになります。
攻めの退職金制度
当事務所では、時代に合った退職金制度である。
確定拠出年金制度の導入をサポートしております！
100件以上の導入実績から御社に合った制度設計、導入研修実施
投資教育実施、制度の運用まで一貫してサポートできます。
時代に求められるサービス
独立系ファイナンシャルプランナーとして起業してから13年目を迎え、ご要望の多い、個人/法人を全体で俯瞰した「資産管理・運用そして承継」のサービスをメニュー化しました。
提携パートナーとの連携
東京を中心に各専門分野の提携パートナーとともに、顧客の問題解決に最善解を立案し実行していきます。
事業内容
強み・保有資格
法人と個人両方の立場から問題を俯瞰し、顧客にとっての本当の問題に対して全体最適化を立案、それを見える化(視覚化)することで、顧客と共有し、改善策の実行のサポートまで行うこと。必要に応じて各種専門家とのコーディネートも行えること。
提携先：FPアソシエイツ＆ファイナンシャルサービシズ株式会社
デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社
SBIベネフィット・システムズ株式会社・トリニティグループ
日本相続コンサルティング協会・事業承継ドクター協会 ・株式会社アールイー経営 ・（公財）あきた企業活性化センター登録専門家 ・秋田県よろず支援拠点コーディネーター
保有資格：プライマリープライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)・ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)・一級FP技能士(国家資格)・事業承継マネージャー・相続コンサルタント(日本相続コンサルティング協会認定)・経営承継戦略アドバイザー・認定SWOT分析コンサルタント・1種証券外務員・TLC・DCプランナー2級他
事業内容
個人 ：ライフプラン作成・資産管理・運用・相続・保険コンサルティング
法人：事業計画作成・資産管理、運用・経営承継計画書作成・最適な保険設計・確定拠出年金導入及び運営コンサルティング・ SWOT分析を活用した参加型経営会議のファシリテート・従業員教育セミナー（金融教育・営業戦略等）・M&Aなどのコンサルティング
事務所案内
ライフ・デザイン・ラボ
代表：土田 茂
創業：2012年7月7日
〒011-0931
秋田市将軍野東1-7-86
電話：018-845-8148
プライベートバンカーとは
プライベートバンカーとは、企業オーナーを中心とする顧客の事業・資産承継や相続を支援するために、包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルのことです。 （日本証券アナリスト協会HPより抜粋）